重慶能投財(cái)務(wù)公司首單咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)成功服務(wù)集團(tuán)發(fā)債
近日，重慶市能源投資集團(tuán)有限公司面向境外市場(chǎng)成功發(fā)行中長(zhǎng)期企業(yè)債券5億美元，期限三年。重慶能投財(cái)務(wù)公司作為發(fā)債咨詢(xún)顧問(wèn)在相關(guān)工作中發(fā)揮重要作用。
本次發(fā)行匯豐銀行作為主承銷(xiāo)人，重慶能投財(cái)務(wù)公司作為發(fā)債咨詢(xún)顧問(wèn)，并引入了信達(dá)國(guó)際、交銀國(guó)際等境內(nèi)外企業(yè)法人加入能源集團(tuán)債券承銷(xiāo)團(tuán)。中標(biāo)結(jié)果顯示，各類(lèi)投資者認(rèn)購(gòu)積極踴躍，債券投標(biāo)倍數(shù)達(dá)到6倍，從配售投資者類(lèi)型來(lái)看，投資者44%來(lái)自銀行，36%來(lái)自基金及資產(chǎn)管理公司，20%來(lái)自私人銀行及其他。
本次成功發(fā)行系重慶市首次以經(jīng)營(yíng)型國(guó)有企業(yè)在境外發(fā)行債券的成功案例，拓展了重慶市國(guó)有資產(chǎn)的融資范圍，增強(qiáng)了各方投資者對(duì)重慶能源集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的認(rèn)可。
重慶能投財(cái)務(wù)公司從行債券擬發(fā)初始便參與到此次發(fā)行過(guò)程中，并為能源集團(tuán)就發(fā)行相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了梳理，過(guò)程中主要負(fù)責(zé)對(duì)接承銷(xiāo)商、公司評(píng)級(jí)、國(guó)資委及發(fā)改委備案、鎖匯等相關(guān)重點(diǎn)工作，并從此次咨詢(xún)業(yè)務(wù)中對(duì)境外發(fā)債的重難點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié)，為未來(lái)拓展承銷(xiāo)業(yè)務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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